谷歌Ironwood芯片引爆万亿美元生态！OCS光交换技术革新AI架构

按谷歌说法，Ironwood几周内就会开始大规模出货。与此同时，Anthropic准备把多达一百万颗这样的芯片用来跑Claude模型，这个订单放在行业里确实罕见，量级很吓人。

单看算力指标，谷歌给出单颗峰值4.6 PFLOPS（FP8），和英伟达B200的4.5 PFLOPS差不多。更重要的是扩展性：一个Ironwood Pod能连9216颗芯片，合起来的峰值算力被标到42.5 ExaFLOPS，谷歌声称比目前最大的超算El Capitan强二十几倍。这说明重点不只是把单颗芯片做强，而是把整套系统连成网，做成能放大规模的架构。

支撑这种大规模互联的，是谷歌同时推进的OCS（光路交换）技术。OCS不走传统电交换那一套，数据在光域里直接传递，省掉光电转来转去的折腾。根据SemiAnalysis给出的数据，OCS能把网络吞吐提约30%，能耗降40%，数据流完成时间缩短约10%，而网络宕机时间则降低了50倍。听着像科幻，其实这些都是基于测量的指标，不是吹的。

另一个比较实用的点是协议透明性。意思是骨干网络不用大动干戈，就能把速率从现在的800G换上更高的模块到1.6T、甚至3.2T，只要把两头的光模块替换一下就行。这对数据中心影响挺直接的：网络设备不需要三五年就换一批，寿命能延长到十年左右，资本支出能少近三成。举个粗略的算术：一家超大规模数据中心一年电费三千万美元的话，单单网络环节每年能省一千二百万美元。把这事放到需要几十万颗芯片的大规模训练集群上，节省马上就飙到几亿美元的量级。

这套组合的想法也很明确：谷歌把Ironwood、OCS和自家Axion CPU连成一套，从软件到底层硬件都做协同优化，减少对外部加速器的依赖。谷歌云那边说，这是迄今为止功能更强、能效更高的TPU之一。话说得平铺直叙，但意思是他们对这代平台挺有信心的。

市场预测那块，分析机构给出的数字比较激进。估计到2025年全球OCS设备出货约1.2万台，到了2030年可能增到30万台，年复合增长率接近90%。需求方不仅是云厂商，金融高频交易、智能电网、运营商这些对时延和带宽敏感的场景也会来试水。高盛、摩根大通计划在2027年跑OCS专网试点，把交易时延压到50纳秒以下；国家电网方面预计到2026年会采购超过3000台，用在智能电网的数据传输场景上。

把眼光拉回到产业链上看，OCS的价值主要集中在核心元件、整机制造和系统集成。核心元件里，像MEMS微镜阵列这种东西占整机成本的大头，比例在50%到60%之间，一套价格从几千到上万美元不等。谁掌握这些核心部件，谁的议价权就更大，成长空间也更好。

A股里有几家公司在这次浪潮中位置挺对口的。光库科技（300620）是OCS交换机的代工厂，单台价值约3万美元，通过旗下武汉捷普对接谷歌，作为代工方订单能见度相对高。德科立（688205）在送样更大通道数的光机模组，单台估计在1万到2万美元，技术门槛不低，认证通过后能切到高端光模块市场。赛微电子（300456）和瑞典Silex有合作，供应MEMS振镜，单套价格约6000美元，OCS每台需要两颗，这家公司和谷歌有七年合作历史，工艺上的门槛明显。腾景科技（688195）做内部光学部件，整套算下来约5000美元，棱镜和滤光片合计约1000美元，定制模块和环形光学器材约4000美元。太辰光（300570）通过康宁间接供货FAU单机，单台价值约1000美元，属于稳定但单价不高的品类。炬光科技（688167）提供二维微透镜阵列，OCS一台需要276通道，算下来每套约276美元。

落地过程里，认证和交付节拍最关键。光机模组、MEMS振镜、微透镜这些上游元件，一旦通过谷歌的测试和认证，后面批量订单就会接着来。对代工厂和整机厂来说，产能扩张、良品率和和谷歌工程团队的配合是必须解决的问题。尤其是MEMS类器件，工艺稳定不稳定直接决定能不能长期供货。

应用场景上，OCS的卖点是超低时延和高带宽，这在高频交易、智能电网这样的场景里天然有吸引力。企业在做试点时，会盯着几个指标：端到端时延、网络可靠性、功耗以及总体拥有成本。如果谷歌给出的节能和稳定性数据能被第三方复现，行业推广会快很多。

利润分配上也有意思的地方。核心元件占比高意味着掌握核心技术的厂商利润空间更大；整机制造和系统集成虽然量大，但毛利通常没那么高，靠规模和周转来吃饭。对那些已经在A股上市、被谷歌选中做长期供应的公司来说，订单可见度一旦变好，营收和利润的可预测性会明显增强。

时间节奏这事儿，谷歌说Ironwood在2025年11月发布，会在几周内开始出货，计划在2026年实现全面量产。OCS的行业推广会跟着这个出货节奏慢慢铺开。Anthropic这类大单如果按计划分批交付，会在供应链上留下很明显的产能需求信号，代工和上游厂商会据此调整生产线。

整个局面里，技术路线的抉择和产业链的重排同时发生。看到这些数字、这些合作伙伴，能想象接下来几年零部件的出货和价格会有挺大的波动。厂商能不能把认证、产能、质量这三件事管住，短期内就决定了谁能多拿到那块市场蛋糕。