谷歌TPU芯片受资本热捧,3DMEMS光交换技术成AI生态新战场

最近资本市场有点意思,那些天天盯着英伟达股价的人,突然发现钱好像不往那儿流了,开始往谷歌那边跑。

很多人纳闷啊,谷歌的TPU芯片单论性能,不见得比英伟达的GPU强到哪去,怎么就成了香饽饽?

其实这事儿压根不是比谁家芯片跑得快的问题。人家谷歌玩的是另一套东西。

你琢磨琢磨,谷歌手里都有啥?自己的大模型Gemini有吧,专门配套的TPU芯片有吧,搜索引擎、广告系统、安卓、云服务,这些全是自家的。这一套东西连起来是什么概念?就是一个能自己转起来的轮子。

用户在搜索上产生数据,数据去喂AI模型,模型又优化广告效果,云服务的客户直接就能用上这些AI能力,安卓上那么多手机用户又把这些能力带到日常生活里。这个循环一旦转顺了,别人想插一脚都难。

就好比人家修了条高速公路,沿途的加油站、饭馆、收费站全是自己开的,你开车路过,想不在人家那儿消费都做不到。

英伟达现在确实牛,谁搞AI都得找它买显卡,像个卖军火的。但谷歌想的是啥?直接把战场变成自己的地盘,让别人连打仗的机会都没有。

这招我们国内也看明白了。去年底开了好几场关于光通信和人工智能的会,什么"产业生态"、"高质量发展"之类的。特别是海光信息牵头搞的那个"光合组织",把国产AI产业链上的企业都叫到一块儿了。意思很明确——别各干各的了,咱们也得抱团,也得搞自己的生态,总在别人院子里讨生活不是长久之计。

一个人单打独斗的年代,确实过去了。

支撑谷歌这套玩法的,有个东西最近特别火,叫OCS光电路交换机。听起来挺绕口,其实就是数据中心里管数据流动的设备。传统交换机处理的是电信号,这玩意儿直接指挥光信号跑,速度快好几倍,电费还能省一半。

有人预测明年这东西要卖一万多台,到2030年能涨到三十万台。五年时间翻二十多倍,这速度跟坐火箭似的。

谷歌选的技术方向是3D MEMS。这就扯出来两家A股公司了,最近吵得挺凶。

一家是赛微电子,它做的MEMS振镜,相当于OCS光交换机的"眼睛",靠成千上万个微型镜片反射光线,把数据精准送到目的地。这技术难度很高,一台交换机里得用两个,一个就卖三千美金。

另一家是光库科技,它给谷歌提供光纤阵列,更关键的是它子公司拿下了谷歌OCS七成以上的组装订单。

这就有点意思了。一个掌握核心技术但量不大,一个握着生产大头但干的是组装活儿。谁更值钱?我觉得这就像造发动机的和造车壳的,短期看组装厂订单多,账面漂亮,但长远来说,发动机技术才是真本事。车壳厂可以换,高端发动机全球就那么几家能造。

除了这俩,还有别的公司也在分这块蛋糕。谷歌的方案里需要大量MPO高密度光纤连接器和AOC有源光缆,这里头又冒出个长芯博创,它子公司长芯盛给谷歌供MPO连接器,据说谷歌的单子占了它七成收入,利润高得吓人。而且它还搭上了阿里这条线,国内国外两头吃,这种企业往往活得最滋润。

一条新技术出来,背后多少公司的命运跟着起伏,多少钱在暗地里流动。我们这些普通人看新闻里那些科技词汇,觉得跟自己没啥关系。但实际上,这些东西正在悄悄改变未来的样子,也在重新画财富的流向。

有人拼命想挤进别人的供应链分口饭吃,有人关起门来憋着劲想自己搭个台子。两条路都在走,谁也不知道最后哪条能走通。

这局棋,还早着呢。