软件行业信息化管理方案分享

软件作为数据处理和流转的载体，发挥着至关重要的作用，在各行业数据融合与智能化发展的过程中，不同行业应用系统之间互操作的需求大量增加，具有引领作用和规模优势的独立软件供应商在其中将发挥重要的作用。对于软件行业的企业来说，接下来要重点考虑的就是如何能“快准狠”地抓住市场良机。在此背景下，软件公司急需一套CRM解决方案。

解决方案概况

赋能工具：管家婆CRM领航版

所属行业：软件行业

业务挑战：

客户资料分散，客户及联系人信息分散在销售人员私人通讯录、Excel 表格中，人员离职带走数据跟销售过程滞后，领导难以及时掌握客户进展，易错失跟进时机合同收款不透明，签订、收款进度依赖财务，领导难以及时掌握，尤其延期收款风险难以及早干预外勤轨迹不透明、纸质审批流程慢（尤其领导出差时），导致“拜访真实性难以核实”“审批停滞影响业务推进"

解决方案与应用效果

客户信息条理清晰，全方位洞察客户需求

以客户为中心，将客户按价值不同进行分类，按照职能职责划分，确定人员归属和职责，同时将与其相关的业务通通关联起来，360度清晰管理其客户，不见面都可以了解相关业务情况，提升企业利润。

客户分类：广义客户，上游、下游、同行、对手、合作伙伴，标签体系分类客户，同时还可按照公司要求自定义客户基本信息和业务信息关键点

客户标签:不同维度对客户进行细分，帮助企业更准确地理解和把握客户，从而实现精准营销和服务

客户标签:不同维度对客户进行细分，帮助企业更准确地理解和把握客户，从而实现精准营销和服务

客户查重：设置撞单制度，避免员工矛盾，有据可依、有据可查

设置回收规则；休眠客户重新激活；定期回访机制，精准把握客户动态，及时调整服务策略；

设置预警提醒；自定义不同的客户联系频率、变化项、精准提醒，避免客户未及时联系流失。

关联日程--离职不用交接；关联联系人--找对人、做对事;

关联产品--查看产品清单、型号，不用ERP也能知晓客户应收、应付、发货情况，前端、后端高效协同

客户360视图：一张表搞清客户各维度运维数据，客户画像清晰具体。再也不担心客户关键数据存储在各种表格里，查询费时费力，还易流失。加强企业对客户的掌控力，更好的实现客户的触达。管理者不见面就知客户情况

统一销售管理流程，提升销售转化

精细化管理销售流程，实时预测与分析销售目标，优化销售策略，将体系化的销售方法论沉淀到系统中，建立销售人员赋能体系，提升销售转化；

跟单阶段：设置跟单阶段，制定节点标准，管理销售过程，项目跟进时间、进展情况一目了然，有效避免漏单、错单；销售漏斗分析：实时监控销售漏斗各阶段转化率，精准定位问题环节，及时调整策略。

跟进复盘：定期回顾销售过程，分析成功与失败案例，提炼经验教训，优化销售策略，提升团队整体业绩。通过数据驱动决策，确保每一步行动都有据可依，提高销售效率和客户满意度。

合同与收款全链路可视化

无纸化办公、查阅、存档方便；收款进度实时更新，把控每个阶段回款时间；提供合同、收款分析统计数据

合同签订：签订后自动关联客户档案，同步合同金额、付款方式、付款节点

合同审批：待审批→待签约→已生效→执行中→已终止状态实时更新，支持查看合同附件（如客户签字扫描件、补充协议），避免“纸质合同丢失 / 查找难”

对接ERP：收款信息（金额、日期、付款方）实时同步至CRM，自动匹配对应合同的付款节点。

目标引导流程，跨部门协作

通过将CRM系统与目标管理、流程结合，实现跨部门协作，打破部门之间的壁垒，促进员工之间的交流与合作，减少沟通成本和工作流程中的延误，提升员工效率，减少资源浪费

日程及任务：创建日常相关待办事项，以便及时提醒相关参与人员，以防遗漏相应工作事项；根据不同工作类型，下达协同任务，启用表单来规范化员工填写记录，简化任务流程；管理人员实时掌握整个团队的日程及任务安排，了解人员工作饱和度；

外勤签到+打卡：外勤位置偏差控制，外勤拍照图片上传控制，严控销售人员异常签到，杜绝虚假拜访，全程记录销售人员行动轨迹和停留时长，回溯人员工作记录

流程：通过对流程执行过程的管理和分析，实现对企业（人事类、行政类、销售类、服务类、项目类、财务类······）全公司各级流程及表格的规范标准，销售下单后自动同步至生产排期，关键节点留痕，避免交期冲突，提升企业业务管理的能力和效率

应用亮点

软件行业通过CRM 解决方案可实现多维度优化：

1、通过CRM系统，依客户性质细分，精准洞察需求，实现客户信息精细化管理，线上线下互通，保证客户资料规范沉淀，提升客户体验的同时提升留存。

2、销售流程中，设置跟单阶段，保障推进标准化，实时跟踪，实时掌握业务人员工作进度

3、通过对收入与成本的把控，对人力成本，差旅成本，外包成本，开发成本，利润，材料使用统一管控，降低企业成本，提高利润

4、通过流程闭环，精细化人员管理，提升企业核心业务环节的自动化水平，最终实现降本增效的目标